Investalks 马来西亚中文投资论坛 - 与你一起通往财务自由之路

 找回密码
 注册

最近看过此主题的会员

查看: 38000|回复: 147

[谢绝灌水] 紅凌的个人专区- 有趣的金融世界

  [复制链接]
x 2
发表于 2010-7-14 23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 紅凌 于 2010-7-15 01:03 编辑

这个个人专区,算是纪录我一些所想到的东西,
有些想法不写下来,时间久了或许就会慢慢被淡忘掉,
很多我写出来的想法,并非在一开始中就存在于脑中,而是在写的过程中慢慢产生的,
就好像把石头丢下水里,想法像水纹一样扩散出去。

有时小弟会在这里胡言乱语,请大家多多见谅~

先说说金融圈的一些内幕(其实也不算内幕,因为很多人都懂)

通常国际大投行(像Morgan Stanley这种的)的分析报告有分2种,
1种是公开的,刊登在报纸或杂志上,
1种是非公开的,只给那些有付钱给投行的顾客。
而这2个报告所报道的内容有时是反的,

在公开给公众的报告里指出这种行业可以买进,
而在给付费顾客的报告里指出这个行业要马上卖出,
而给付费顾客的报告会比公开给公众的报告还会快交给付费顾客。(让付费顾客先获知)

就算这个报告不是反的,2份报告同时指出要卖,
投行也会让付费顾客比外界更快得知这份报告,
这就是为什么这些付费顾客每年肯花大钱去买大投行的报告,这也是大投行做生意的手段。

就算有一间基本面,技术面,管理层都超好的公司,
你要分析员说它好,分析员可以说出100个理由
你要分析员说它坏,分析员同时也可以说出100个理由。(公司发展已到瓶颈,难再有突破,外强中干,有很多不确定因素等等......)

不要轻易分析师提出的意见,
所以,下次当看到某个金融评论时,要时刻提醒和问自己,当大多数人看到这则新闻评论时会怎样想?


再讲个相似的例子,为什么很多人花大钱加入投资课程班,却亏到凄凄惨惨呢?
当第1,第2次"老师"给Tips时都会小赚,但在第3次时把棺材本投资下去时却会血本无亏呢?

这些组织美其名叫做"投资课程班",教会员一些小朋友都会的基本分析和技术分析,其实暗地里是个庞氏骗局。
当你学了一些基本分析和技术分析后,你感觉自己晋升成为"专业投资者",并且很有信心,这时便是你最容易受骗的时候。
"老师"给了你一个Tips,让你小赚几笔,之后"老师“再给你Tips时,你很大可能会亏钱。
当你打电话回去问为什么这次Tips不准时,
对方就会说: 其实当时在2天前你就该卖了,懂得买更要懂得卖,但是这个卖出的消息只通知我们的黄金会员. 黄金会员一个月的月费是5千,你有兴趣加入黄金会员吗?
当你当成黄金会员,开始几次Tips又好像准了,当几次Tips又失利后,
你又会发现在黄金会员上面,还有钻石会员,白金会员,金钻会员...... (随他们怎样讲)

跟老鼠会的庞氏骗局相同,
把要买进ABC公司股票的消息先通知最高级的会员,
当最高级的会员买进后,再陆续告诉各阶层会员,各阶层会员收到"Tips”买入后,ABC公司的股票当然自然就水涨船高啦,
高级会员就是从迟进场的会员手上获利,可怜迟进场的普通会员最后就成为要为晚餐买单的人。

另外,有时候炒家还需要老师帮帮忙,炒家炒股时如果觉得买进的散户不够多还可以打电话叫老师帮忙,
老师发SMS给学生,建议学生可以买入此股,这时可怜的学生就变成任人宰割的水鱼了。

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
ThermoFisher + 2 佳作。

查看全部评分

x 1 我要送花

x 47
发表于 2010-7-15 00:00 | 显示全部楼层
1# 紅凌
有意思,这个看法我可以接受,我一直在怀疑那些报章上的xxx如何赚钱,哪有那么容易可以赚。well,当我接触后,发现xxx的做法是控制它的流动量,也是说谁多谁赢。而这个却是那么容易,大小罢了。怪不得那么多的人一直丢钱进去投机。对我来说,这个就好似banker player 的游戏

x 0 我要送花

x 45
发表于 2010-7-15 00:44 | 显示全部楼层
2# 强风

越看你,越象一位朋友。
对不起,你突然让我怀念起以前三更半夜和他聊天的日子。

祝福你创业顺利。

x 0 我要送花

x 3
发表于 2010-7-15 02:08 | 显示全部楼层
楼主写出了很多的事实,看到你的帖是福气。(分析员那么准就不叫分析员了,叫巴菲特了)

x 0 我要送花

x 47
发表于 2010-7-15 06:33 | 显示全部楼层
3# tan81
能够像你的一位朋友,也是我的福气吧 ,谢谢你的祝福。也祝福你房地产那里蒸蒸日上。

x 0 我要送花

x 2500
发表于 2010-7-15 09:38 | 显示全部楼层
1# 紅凌

人脑总会产生一种依赖性,那就是重复再重复的东西肯定会重复。
历史的结果也往往一样,重复忘记的错误会重复再重复。
善忘的人,总会看着股票上涨再上涨后忘记以前亏损的日子,
在看似没有结束的上涨,不进去则是一名傻子,
进去后却不懂得跑出来,就像赌场每局都赢,
到最后一局却输,连本带利赔清光。

投资行的生意是赚取大户的钱,
昨天才和友人讨论到一个问题,
为何所有的投资行的Target Price比市价低,
其他人却还在购入,很明显就有问题。

x 0 我要送花

x 71
发表于 2010-7-15 10:21 | 显示全部楼层
紅凌兄好,好久没见到你了!
有深度的见解,能看到市场内部情况,能有灵敏的触觉,才能在市场交易运筹维幄。

x 0 我要送花

x 9
发表于 2010-7-15 10:32 | 显示全部楼层
"另外,有时候炒家还需要老师帮帮忙,炒家炒股时如果觉得买进的散户不够多还可以打电话叫老师帮忙,
老师发SMS给学生,建议学生可以买入此股,这时可怜的学生就变成任人宰割的水鱼了。"

这样也可以...

x 0 我要送花

x 16
发表于 2010-7-15 23:37 | 显示全部楼层
好久不见了,红凌兄。。新张营业,大吉大利。。

x 0 我要送花

x 2
 楼主| 发表于 2010-7-15 23:55 | 显示全部楼层
谢谢大家
guazing兄,好久不见,其实我有常常有上来看你的帖,只是之前忙于别的事物,都在潜水罢了。Paiseh

无聊人,这算是一种心理学上的状态吧,人的心理就是这样,认为有1就有2,有2就有3。
1天发生2件倒霉事,就会认为还有第3,第4件等着来。

强风, 我看过和听过的,都是一些不正经的投资课程班,可能有些真的只是正正经经的开班教授股市知识而我不知吧。

x 0 我要送花

x 2
 楼主| 发表于 2010-7-16 00:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 紅凌 于 2010-7-16 01:26 编辑

如何知道目前的股市是属于太高还是太低?
我个人有个很不错方法,这方法只适合用在交易量很高或很低时。
因为正常的分析方法在股市疯狂时通常是分析不出结果的,这时最有效的是数据以外的分析方式,分析群众的心理。

油价泡沫由2007年的60美元开始,到2008年7月13日油价来到历史最高点147美元,之后泡沫破灭,5个月的时间就跌至最低点38美金。

以下事件触发了我往这个方向研究下去,

2008年6月28号,当油价突破140美金最高点时,一条已经没有运油的输油管被炸毁时,油价立即暴涨。
2008年8月7号,俄罗斯攻打拥有重要输油管的格鲁吉亚(每日供应给欧洲100万桶石油和26%的天然气),油价只短暂上涨几天,过后也一样难逃爆跌命运。(市场还传出俄罗斯计划在输油管附近投弹)
2008年9月,美国西岸遭遇飓风袭击,墨西哥湾全部产油设施已经停产,美国损失10%的国内石油供应,市场不但不短暂上涨,还继续往下跌。
崩盘时,就算有多么好的消息出现,股市也不会上涨。
疯狂爆升时,股市出现多么坏的消息,股市也不会下跌。

让我们看看,当油价处于最高点时,国际上高知名度的人说过什么话。

高盛(Golden Sachs): 國際油價愈來愈可能在兩年內飆漲至每桶150至200美元。
石油輸出國家組織(OPEC)主席卡利爾(Chakib Khelil):國際油價在今夏可能達到每桶150到170美元。(他此話一出,立刻導致週三大跌的國際油價強勁反彈3美元以上,逼近每桶138美元關卡。)
投资家罗杰斯( Jim Rogers ):原油有涨至200美元的可能.
斯蒂芬•李柏(Stephen Leeb)博士:油价将达到200美元。

大型金融机构,国际知名投资者,赫赫有名的博士,连最清楚内情的当事人OPEC主席都给出了错误的走势预测,
但我并不认为他们预测错误,他们有些人不知情,有些人知情,知道油价何时会崩盘。( 其中Jim roger在低点的就已经买入大量石油了)
他们是知情,但,他们有什么理由要告诉你?
为何不利用自己的言论力,把价格再火上浇油的推上去,让自己的资产翻倍呢?

再举个例子,台湾股市,先看看台湾股市的历史。(台湾股市的历史,绝对是大马人从没经历过的惊心动魄)

1986年的1063点起步  1987年10月到达4673点  (1年涨4倍 ),之后股市崩盘,
1988年1月剩下2297点  (3个月跌1倍!)  ,之后开始回升,
1988年9月24号至8789点  (9个月里又升4倍!), 之后瞬间崩盘,连续18个交易日无量下跌 (多数股票连续跌停板19天),最低至4873点,之后又开始回升。
1990年1月,股市开始了最后的疯狂,创出了12495点的历史新高。 (15个月升了3倍)
1990年爆发的海湾战争终于刺破了这场超级股市泡沫。从1990年2月到10月,股市由12682点狂泻到2485点。  (9个月跌了4倍)

重点来了,股市最高点时,发生了什么有趣事件?

經濟部長尹啟銘: 台股有上兩萬點的潛力。(結果:台股一路崩落在四千多點徘徊。)
財金文化董事長謝金河:股市萬點,眼睛閉一下就到了 (之后马上狂跌)
股市名人雷伯龍:买股票不是投机,买股票是长期投资,是决定你一生命运跟未来前途的一项很重要的事业
龙邦证券的副总经理: 随时买,随便买,不要卖。 (他写了本书叫股市圣经,销量20万本)
國泰人壽主席蔡万霖的司机在股市中赚了很多钱,想退休了,蔡万霖说还是习惯了他来做司机,结果蔡万霖的司机自己请了1个司机,这个司机每天载自己去公司再载蔡万霖回家。

这些事件都发生在崩盘的不久前。

股市里真的什么人的话都不能轻易相信,有些时候其实他们没骗你,只是当时的时局,当时的环境令到他们也被感染了。

1)        当股市太高或太低,就会有人出来发表很夸张的走势预测( 但是在当时的环境看来,群众会觉得很有道理。)
2)        好消息出现,市场不升反跌 或 坏消息出现 ,市场不跌反升。

这些都是投资者千载难逢的机会。

这个分析方法经过历史的考验,就算相差数十年,同样的剧情还是屡屡上演,年代和局势不一样,但人的心理还是一样的。
就像琼瑶的小说一样,主题虽然不同,但剧情还是一模一样的。


突然想起一个以前让我脑海激荡的小故事。

市场天天报导着有关经济低迷,股市下跌,屡屡下跌经济数据时,
有个年轻人看见这个情况后,
他就跑去问他朋友说,现在可以买股票吗?
他的朋友就说:做人千万不要玩股票,我有个朋友就是因为股票搞到倾家荡产,而且这  种经济环境你还敢买股票?
之后他又跑去问基金经理,现在可以买股票吗?
基金经理回答说:经济数据不见好转,股市又在创新低,只有傻瓜才会在这种时候买股。
之后他又跑去问一位做非常有钱的富翁,现在可以买股票吗?
富翁回答说 :现在很多公司都付不钱而倒闭,天天都有人失业,天天都有公司倒闭,我手下几个计划都停了,你竟然还要出钱投资股票?
回去以后,这位年轻人就把所有积蓄拿来投资股票,
最后,这位年轻人就成为百万富翁了。

评分

参与人数 2威望 +4 收起 理由
ckwong8086 + 2 really good sharing!
ThermoFisher + 2 佳作。

查看全部评分

x 1 我要送花

x 16
发表于 2010-7-16 00:10 | 显示全部楼层
11# 紅凌


加分

x 0 我要送花

x 0
发表于 2010-7-16 01:32 | 显示全部楼层
很对很对很对咯! 那目前市场的预测是怎样呢 ?? 6月的时候觉得是熊市的到来 却来了个创新高

迟点有很多大师出来说 会来到1800点的时候就是 崩盘的时候了吗

x 0 我要送花

x 2500
发表于 2010-7-16 03:08 | 显示全部楼层
如何知道目前的股市是属于太高还是太低?
我个人有个很不错方法,这方法只适合用在交易量很高或很低时。
因为正常的分析方法在股市疯狂时通常是分析不出结果的,这时最有效的是数据以外的分析方式,分析群众的心理 ...
紅凌 发表于 2010-7-16 00:07


呵呵,Jeremy Siegel的Stock for the long run不错的。
当中提到的2000年科技泡沫,从36000点的乐观,到4000点的悲观。

今天发生的事,和昨天发生的事,以及明天发生的事,都有很大的区别。
不要太依赖数据,每个阶段,每个历史和每个事件,都有自己的解释和影响。
最重要是做好本分,选择中间道路,在温和时期买入,不要麻木追求高或低点。

x 0 我要送花

x 47
发表于 2010-7-16 06:04 | 显示全部楼层
谢谢大家
guazing兄,好久不见,其实我有常常有上来看你的帖,只是之前忙于别的事物,都在潜水罢了。Paiseh

无聊人,这算是一种心理学上的状态吧,人的心理就是这样,认为有1就有2,有2就有3。
1天发生 ...
紅凌 发表于 2010-7-15 23:55

其实应该有的,只不过大多数的公司是要短期的回酬,同时市场的人们要求快钱。所以“贪”这把刀造就了目前这种局面。我还是认为天下没有白吃的午餐,除了你只想每家吃一餐。

x 0 我要送花

x 7645
发表于 2010-7-16 09:40 | 显示全部楼层
11# 紅凌

好贴,好贴,如是类似的情况屡屡在世界发生,但是投资者从来就没有学习任何教训。原因大部分都是在于,市场的力量是最真实的,当时的情况却又有100个理由什么什么的确是价值如此如此。比如说当时人们认为石油是有限的,所以必需高涨,美元必需继续贬值等等理由。

人们都知道投机的东西迟早有一天会跌下来,但是没有人知道这一天是几时,在这之前,不加入这游戏的人都被认为是异类,不会赚钱的傻子。类似情况在93年马股也曾经发生。

不过,泡沫是好的,让很多人可以突然发财。就让我们研究泡沫如何产生,寻找下一个泡沫

x 0 我要送花

x 71
发表于 2010-7-16 10:53 | 显示全部楼层
11# 紅凌


哈哈哈!好帖,好帖。
商场如政场,尔欺吾诈,斗得触目惊心,说假话在所难免,教育后代也得让他明白社会现实残酷,免得以后他们“天真可爱”。
股市当然相同,勿期望别人会毫无保留说实话,完全诚实的人早已绝迹了。我们都知道“人不为己,天诛地灭”大户无时无刻,不费尽心思骗取散户的筹码资金,难道散户又不是无时无刻想赚取别人口袋中的金钱?八仙过海,各显神通,就看谁的领悟能力高,运气好,能顺风顺水,避开灾害,无往不利了!

x 0 我要送花

x 2
 楼主| 发表于 2010-7-18 15:53 | 显示全部楼层
fighter00101: 如果股市成交量已经很高,这时如果大马某位金融界的重量级人物喊出马股将上2000点的言论,而且人人都认为这几乎一定会成为事实,那么就可以基本断定是牛市的末期了。

8years : 啤酒没有泡沫是不好喝,抓中1次泡沫,收获就可不小了,抓中几次还不发到风声水起?

Guazing : 是呀,金融市场是个龙潭虎穴的地方,任何事件都不能光从外表就做出判断。

x 0 我要送花

x 14
发表于 2010-7-23 00:53 | 显示全部楼层
比起很多花言巧摆鸡摆鸭上神台粉饰的贴,强百倍...
期待您的待续分享...

x 0 我要送花

x 0
发表于 2010-7-31 14:20 | 显示全部楼层
龙邦证券的副总经理: 随时买,随便买,不要卖。 (他写了本书叫股市圣经,销量20万本)
紅凌 发表于 2010-7-16 00:07


好贴,以上那句有够搞笑。

不知红凌大大可有纪录前两年美国次贷风暴,那些大师级的豪语录?
我大概记得的是索罗斯说什么这次是大萧条,比上世纪的萧条还要萧条。结果没多久,V型牛诞生。

x 0 我要送花

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

Google 搜索本站 搜索WWW

快速回复 返回顶部 返回列表